Использование деривативов становится всё более популярным методом хеджирования рисков среди инвесторов

Деривативы (производные финансовые инструменты) - это финансовые соглашения, которые устанавливают стоимость на основе стоимости базового актива. Это означает, что они не имеют собственной ценности, но зависят от активов, с которыми связаны.

Производные контракты существуют с незапамятных времен. В прошлом они использовались для поддержания баланса в обмене товарами или услугами в глобальном масштабе, но сегодня они популярны больше, чем когда-либо.

Так что же такое производный финансовый инструмент?

Производные финансовые инструменты, как упоминалось выше, представляют собой контракты, стоимость которых основана на базовых активах. Продавец контракта необязательно должен быть владельцем базового актива, но может предоставить покупателю деньги, необходимые для его приобретения, или предоставить покупателю другой производный контракт.

Эти производные финансовые инструменты используются для хеджирования инвестиций и спекуляций. Поэтому, если инвестор хочет спекулировать на производном инструменте, он может получить прибыль, когда цена покупки ниже, чем цена базового актива. Например: если вы купите фьючерсный контракт для любого актива, цена которого составляет 1000 долларов, а его цена в конце контракта увеличивается до 1100 долларов, вы заработаете 100 долларов. Вы также можете получить выгоду от снижения цены продажи выбранного актива.

Они также могут быть использованы в качестве хеджирования от изменения цены или для минимизации риска краткосрочных операций, когда цены на активы могут измениться.

Не существует единого типа производного финансового инструмента, их много. Тем не менее три наиболее часто используемых типов деривативов: опционы, фьючерсы и свопы.

Преимущества и недостатки торговли деривативами

Работа с производными инструментами может означать большую прибыль или большой риск. Поэтому, чтобы торговать ответственно, сначала необходимо приобрести необходимые знания.

Среди преимуществ следует отметить, что производные финансовые инструменты защищают инвесторов от убытков и в то же время могут приносить прибыль на активы.

В отличие от прямых инвестиций в акции, деривативы позволяют быстро получать прибыль. Вы можете создавать свои собственные стратегии, чтобы использовать их для себя.

Тем не менее поскольку это открытый рынок, цены подвержены постоянным колебаниям, что влечет за собой множество рисков. Одна из опасностей заключается в том, что вы можете потерять весь объем своих инвестиций за несколько минут, если их цена значительно упадет.

Большинство контрактов имеют заранее определенную продолжительность, поэтому если ваши инвестиции не идут в нужном вам направлении, ваши потери могут достигать 100%.

Наконец, недостаток знаний о дериватах представляет большой риск. В связи с тем, что их стоимость зависит от стоимости акций, назначение точной цены становится сложным, что привлекает внимание трейдеров, которые пользуются ситуацией и выступают против профессиональных и начинающих инвесторов на рынке.

CFD по сравнению с фьючерсами и опционами

Как CFD (контракты на разницу), так и фьючерсы и опционы позволяют вам торговать на основе изменений в цене актива. Торгуя деривативами, вы не покупаете и не продаете сам актив. Кроме того, в обоих случаях вы можете использовать кредитное плечо для совершения транзакций на сумму, превышающую ваши средства. Тем не менее CFD позволяют использовать кредитное плечо с меньшими суммами и совершенно другими активами.

Чтобы решить, какой из этих инструментов использовать, вы должны сначала знать, что к чему, потому что каждая производная имеет свои особенности. Например, фьючерсы и опционы идеально подходят для открытия долгосрочных позиций, потому что по ним ежедневные комиссии ниже, а цены открытия выше, чем CFD. Таким образом, CFD лучше для небольших и коротких позиций.

С другой стороны, CFD обладают большей ликвидностью и не имеют даты истечения срока действия, что позволяет в любой момент закрыть свою позицию. В случае фьючерсов и опционов существует риск того, что на рынке будет недостаточно ликвидности, и стоимость отзыва позиции может быть очень высокой.

Стоит ли торговать фьючерсами и опционами?

Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо учитывать некоторые особенности фьючерсов и опционов.

Для фьючерсов покупатель должен заплатить согласованную сумму первоначально на дату истечения срока действия, в то время как при работе с опционами покупатель может расторгнуть договор.

Поэтому операции с фьючерсными контрактами намного более строгие и обеспечивают большую безопасность. Опционы, с другой стороны, менее жесткие и позволяют отказаться от операции, если того требуют обстоятельства.

Почему стоит инвестировать в деривативы?

Это правда, что деривативы являются нестабильными инвестициями, но при этом они могут предоставить отличную возможность наилучшим образом диверсифицировать ваш портфель. Убедиться в этом можно, изучив отзывы о компании Altesso.

Используя производные финансовые инструменты, вы можете спекулировать и использовать изменения цен базовых активов, но вы также можете ограничивать риски, связанные с инвестициями и управлением ними.

В случае спекуляций можно получить прибыль, если цена покупки актива ниже его цены в конце фьючерсного контракта.

С другой стороны, когда мы говорим об использовании производных инструментов для управления рисками, владелец акций может защитить свой портфель от снижения стоимости с помощью производного финансового инструмента.

Увеличение кредитного плеча — еще одна веская причина для торговли деривативами, поскольку вы можете инвестировать только 10 долларов США, чтобы получить возможность открыть позицию на сумму 100 или даже 1000 долларов.

Отзывы о компании Altesso

Если вы ищете, где начать торговлю деривативами, вам помогут отзывы о компании Altesso. Это проверенный брокер фондового рынка из Швейцарии, который в основном получил положительную оценку как среди российских пользователей, так и среди европейских инвесторов. Клиенты отмечают высокую надежность и разумные комиссии компании. Более подробные условия вы можете изучить на сайте брокера.

 

2020-07-14
Использование деривативов становится всё более популярным методом хеджирования рисков среди инвесторов

Дмитрий

Я не собирался, никуда вкладывать свои кровные, думал полежат под матрасом, накоплю на еще одну квартиру, куплю буду сдавать вот и будет копейка. Когда сосед, друг и коллега по работе, с одинаковой зарплатой и примерно тем же социальным статусом смог купить себе новый автомобиль классом выше моего, я удивился и подошел с вопросом? Он и посоветовал поработать с Альтесо вложить деньги в фондовую биржу, там торговля ценными бумагами, акциями всякими. В общем воспользоваться услугами брокера. Я скрепя душой, решил попробовать с небольшой суммой сбережений, но видя результат постепенно увеличил долю вклада. Ребята, в Альтесо отлично разбираются, хорошо работают, а главное виден результат - молодцы. Теперь с соседом соревнуемся кто заработает больше, но главное, стабильный ежемесячный доход у меня в кармане.
2020-07-15
Использование деривативов становится всё более популярным методом хеджирования рисков среди инвесторов

вадик

Я считаю, что стоит попробовать разные инструменты и уже по опыту решить с чем вам лучше работать.Можно на демо-счёте пробовать.
2020-07-16
Использование деривативов становится всё более популярным методом хеджирования рисков среди инвесторов

Roberto

Работа с разными инструментами, это конечно хорошо, но лично я никогда не начну пробовать, пока не узнаю сам инструмент со всех сторон. Считаю что знания и постоянное развитие - залог успеха!
Использование деривативов становится всё более популярным методом хеджирования рисков среди инвесторов

Нонна

Деривативы вряд ли подойдут трейдерам с малым опытом торговли. Сам инструмент интересный, стоит поработать. Но факт быстрого получения прибыли, идет по прямом с большими рисками. Хотя плюсов я вижу больше чем минусов.
2020-07-17
Использование деривативов становится всё более популярным методом хеджирования рисков среди инвесторов

Арсений

Абсолютно со всеми инструментами можно неплохо заработать. Но они раскрывают себя, только в нужных руках и при правильном применении. А риск он есть везде, если так сильно его боятся, то можно и остаться со званием - новичок.
2020-07-20
Использование деривативов становится всё более популярным методом хеджирования рисков среди инвесторов

Beatrisa

После чтения статьи, убедилась что со знаниями можно горы свернуть. Прям заинтересовалась деривативами и даже недостатки не пугают. Разве на рынке есть хоть что-то идеальное, без рисков и недочетов? Не думаю.
2020-07-22
Использование деривативов становится всё более популярным методом хеджирования рисков среди инвесторов

Никита

Они могут предоставить отличную возможность наилучшим образом диверсифицировать ваш портфель - только ради этого, уже стоит рискнуть.
Использование деривативов становится всё более популярным методом хеджирования рисков среди инвесторов

Едриан

Я полностью уверен в своем брокере Altesso и не боялся начать торговлю деривативами. Данная компания помогла мне получить стабильный заработок и я теперь не переживаю за будущие своих детей. Условия у них отличные и большой выбор того, с чем можно работать. Недостатков не замечал, та их и нет, скорее всего.
Использование деривативов становится всё более популярным методом хеджирования рисков среди инвесторов

Написать ответ...

Цитата
Комментировать